Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Межрегиональный топливно-энергетический банк" ("Межтопэнергобанк") полностью разместило 3-летние облигации 1-й серии объемом 1.5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Среди инвесторов, подавших заявки в книгу в ходе маркетинга, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 39 оферт инвесторов. В синдикат по размещению вошли в качестве андеррайтеров - "Мосстройэкономбанк" и АКБ "Славия", в качестве со-андеррайтеров выпуска - "Коммерц Инвестментс" и "Первобанк".
Книга заявок инвесторов была открыта с 20 по 27 августа. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11.25 - 11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 11.57 - 12.10% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11.50% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.
ЦБ РФ 22 июля зарегистрировал дебютные облигации банка под номером 40102956B. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Возможности досрочного погашения не предусмотрено.
Комментарии отключены.
