МОСКВА, 22 авг - Прайм. Общий спрос на трехлетние биржевые облигации банка "Ак Барс" серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей составил 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Книга заявок на облигации была открыта с 19 по 20 августа, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 22 августа.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9-9,5% годовых (соответствует доходности к полуторагодовой оферте 9,2-9,73% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 8,75-8,95% годовых (доходность 8,94-9,15% годовых). В итоге банк установил ставку первого купона в размере 8,85% годовых (доходность 9,05% годовых). Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили сам банк "Ак Барс", банк "Открытие" , Номос-банк , Райффайзенбанк , БК "Регион".
В настоящее время в обращении у банка находятся также один выпуск классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей.
В марте банк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей при общем спросе свыше 12 миллиардов рублей. Банк установил ставки первого и второго полугодовых купонов на уровне 9,2% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты размещения.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
