Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу компаний ОАО "Россети") завершило размещение 27-й серии облигаций. Об этом говорится в сообщении компании.
Бумаги были размещены на сумму 11 млрд рублей, что составляет 73% выпуска номинальным объемом 15 млрд рублей.
Как сообщалось, "ФСК ЕЭС" было необходимо привлечь на финансирование инвестиционной программы на 2013 год 26 млрд рублей. Для этого компания привлекла новый транш долгосрочных финансовых средств посредством выпуска инфраструктурных облигаций 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей.
Заявки инвесторов на бумаги 26-27-й серий принимали "Ренессанс Капитал" и "Газпромбанк" 7 августа с 11:00 до 17:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 7.5% годовых.
Техническое размещение 35-летних облигаций 26-27-й серии началось 13 августа. Облигации 26-й серии были размещены в полном объеме в тот же день на 15 млрд руб.
Ставка 1-го купона облигаций определена по итогам book building в размере 7,5% годовых. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.
Выпуск облигаций предназначен для финансирования проектов в рамках инвестиционной программы "ФСК ЕЭС".
Напомним, что ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ, 14 июня 79.64% акций ФСК были внесены в ОАО "Россети".
Комментарии отключены.
