МОСКВА, 7 авг - Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду присвоило трехлетним биржевым облигациям Внешэкономбанка серии БО-01 номинальным объемом 20 миллиардов рублей рейтинг "BBB+", сообщается в пресс-релизе агентства.
Книга заявок на облигации была открыта с 15 по 17 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 19 июля. Общий спрос на трехлетние облигации составил 52,4 миллиарда рублей. ВЭБ планировал разместить облигации выпуска на сумму не менее 10 миллиардов рублей.
Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8-8,25% годовых (доходность к оферте 8,24-8,51% годовых) до 7,75-7,85% годовых (доходность к оферте 7,98-8,08% годовых). В итоге банк установил ставку первого купона в размере 7,65% годовых. Ставки второго-восьмого купонов будут равны ставке первого купона.
Всего инвесторы подали 115 заявок. В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%, спрос с их стороны составил около 7 миллиардов рублей.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Ситибанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБа.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
