МОСКВА, 29 июл - Прайм. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) открыло в 12.00 мск 29 июля книгу заявок на десятилетние биржевые облигации серии БО-12 объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Сбор заявок завершится в 15.00 мск 29 июля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 6 августа. Ориентир ставки первого купона составляет 8% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,16% годовых.
НЛМК с 24 по 26 июля собирал заявки на десятилетние облигации БО-11 объемом 5 миллиардов рублей, техническое размещение ценных бумаг состоится 1 августа. Компания в ходе сбора заявок последовательно снизила ориентир ставки первого купона с первоначального уровня 8,5-8,75% годовых до 8-8,15% годовых. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8% годовых.
Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у НЛМК находятся биржевые облигации двух серий на общую сумму 15 миллиардов рублей, а также классические облигации двух серий на сумму 15 миллиардов рублей.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2012 году компания выпустила 14,9 миллиона тонн стали (+24,7%). Выручка группы в 2012 году по US GAAP увеличилась на 4% - до 12,157 миллиарда долларов, чистая прибыль – снизилась на 56% - до 596 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
