МОСКВА, 26 июл - Прайм. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) установило ставку первого купона по десятилетним биржевым облигациям серии БО-11 объемом 5 миллиардов рублей в размере 8% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок на облигации была открыта с 24 по 26 июля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 1 августа. Компания в ходе сбора заявок последовательно снизила ориентир ставки первого купона с первоначального уровня 8,5-8,75% годовых до 8-8,15% годовых.
На одну облигацию по первому купону будет выплачено 39,89 рубля, общий размер дохода по купону составит 199,45 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у НЛМК находятся биржевые облигации двух серий на общую сумму 15 миллиардов рублей и классические облигации двух серий также на сумму 15 миллиардов рублей.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2012 году компания выпустила 14,9 миллиона тонн стали (+24,7%). Выручка группы в 2012 году по US GAAP увеличилась на 4% - до 12,157 миллиарда долларов, чистая прибыль – снизилась на 56% - до 596 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
