Банк "Восточный" завершил размещение облигаций серии БО-07

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Восточный экспресс банк" (КБ "Восточный") полностью разместил биржевые облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

Организаторами выступают банк "Открытие", "Номос-банк", "Промсвязьбанк" и БК "Регион". Заявки на 5-летние облигации принимались 15-19 июля.Первоначально диапазон ставки 1-го купона составлял 11-11.5% годовых, позже он дважды снижался и составил 10.4-10.7% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 10,5% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 10.78% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10.4% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. составит 51.86 рублей. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список А1 ФБ ММВБ и ломбардный список Банка России.

ФБ ММВБ зарегистрировала облигации серий БО-06 - БО-10 в сентябре 2012 года. Объем серии БО-07 - 5 млрд рублей, серии БО-08 - 4 млрд рублей, БО-10 - 3 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В мае 2013 года ФБ ММВБ зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций банка серий БО-06 - БО-09. Как сообщалось, эмитент увеличил с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей объем размещения бондов серии БО-06 и увеличил с 3 до 5-ти лет сроки обращения облигаций серий БО-07 и БО-08. По данным выпускам будут выплачиваться 10 полугодовых купонов. В декабре 2012 года банк завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-10. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По облигациям будут выплачиваться 6 полугодовых купонов.

Другие новости

24.07.2013
15:00
ЕБРР предоставит "Сахалинской коммунальной компании" кредит на 450 млн рублей на модернизацию системы теплоснабжения Южно-Сахалинска
24.07.2013
14:53
РФ должна переломить ситуацию в станкостроении - Медведев
24.07.2013
14:41
РФ заинтересована в экспорте животноводческой продукции в Индонезию - Россельхознадзор
24.07.2013
14:40
ФСФР назначила временную администрацию в СК "СК ПБ"
24.07.2013
14:20
Банк "Восточный" завершил размещение облигаций серии БО-07
24.07.2013
14:00
Сбербанк прокредитует строительство нового производства труб под Костромой на 100 млн евро
24.07.2013
14:00
"Нижне-Бурейская ГЭС" приступила к подготовке основания под бетонирование сооружений гидростанции
24.07.2013
13:56
Арбитраж Москвы 31 июля рассмотрит иск МТС к контрагенту о взыскании 46,4 млн руб
24.07.2013
13:48
Закон, направленный на совершенствование защиты прав застрахованных лиц, принят в РФ
Комментарии отключены.