"РБК" разместил дебютный выпуск 3-летних кредитных нот (CLN) объемом 100 млн долл., процентная ставка составила 9.5% годовых. Об этом говорится в совместном пресс-релизе "МДМ-Банка" и Aton Capital Limited, которые, являясь андеррайтерами выпуска, 26 мая закрыли книгу заявок инвесторов на покупку CLN.
Эмитентом выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus). Поручителями по кредиту выступят ОАО "РБК Информационные Системы" и ЗАО "РБК-ТВ".
Как ранее сообщалось, привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.
По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 г., по цене 102.5% в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г., по цене 101.5% в период с 1 января 2008 г. по 7 июня 2008 г., по номиналу с 7 июня 2008 г..
На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122.35 млн долл. от 25 инвесторов. 53.5% выпуска досталось иностранным инвесторам, 46.5% - инвесторам из России. При этом на фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки - 64%.
Напомним, что Road show выпуска проходило с 17 по 23 мая в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия, инвесторы проявили значительный интерес к ценным бумагам компании.
Комментарии отключены.
