МОСКВА, 19 июл - Прайм. Общий спрос на трехлетние биржевые облигации Внешэкономбанка серии БО-01 номинальным объемом 20 миллиардов рублей составил 52,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Книга заявок на облигации была открыта с 15 по 17 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже проходит 19 июля. ВЭБ планировал разместить облигации выпуска на сумму не менее 10 миллиардов рублей.
Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8-8,25% годовых (доходность к оферте 8,24-8,51% годовых) до 7,75-7,85% годовых (доходность к оферте 7,98-8,08% годовых). В итоге банк установил ставку первого купона в размере 7,65% годовых. Ставки второго-восьмого купонов будут равны ставке первого купона.
Всего инвесторы подали 115 заявок. В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%, спрос с их стороны составил около 7 миллиардов рублей.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Ситибанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБа.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
