ОАО "Инпром" (г. Таганрог, Ростовская область) 24 мая 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 5-летние облигации серии 03 объемом 1.3 млрд руб.; ставка 1-го купона в ходе аукциона при размещении установлена в размере 10.7% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в АКБ "Союз", который является организатором займа.
В счет погашения 1-го купона облигаций будет выплачено 69.355 млн руб., или 53.35 руб. на каждую ценную бумагу. Дата выплаты 1-го купона - 22 ноября 2006 г.
Бумаги размещены по номинальной стоимости, которая составляет 1 тыс. руб. Доходность ценных бумаг к годовой оферте составила 10.99% годовых.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, условия эмиссии предполагают выплату 10-ти полугодовых купонов. К ставке 1-го купона приравнивается размер 2-го купона, ставки остальных купонов определяет эмитент.
Первая оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости предусмотрена через год после размещения, остальные оферты назначаются эмитентом.
Соорганизатором выпуска выступил банк "Ак Барс". В синдикат андеррайтеров вошли "Росбанк", "Альфа-банк", "Номос-банк", "ФК "УралСиб", инвестиционный банк "КИТ Финанс" и "Импэксбанк". Платежным агентом по выплате купонов и погашению займа, а также агентом по исполнению оферты является банк "Союз".
Дата погашения облигационного займа - 18 мая 2011 г.
Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект эмиссии облигаций 3-й серии ОАО "Инпром" 13 апреля 2006 г.
Целью размещения облигационного займа серии 03 является дальнейшее расширение сети сервисных металлоцентров компании, финансирование оборотного капитала открываемых подразделений, приобретение металлообрабатывающего оборудования, а также реструктуризация кредитного портфеля.
Как ранее сообщалось, в настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций ОАО "Инпром" - 3-летние облигации 1-й серии объемом 500 млн руб., размещенные на ММВБ в апреле 2004 г., и 5-летние облигации 2-й серии объемом 1 млрд руб., размещенные на ФБ ММВБ в июле 2005 г.
Напомним, что ОАО "Инпром", входящее в группу "Инпром", является одной из крупнейших сетевых компаний на рынке металлов в РФ, владеет сетью сервисных металлоцентров в 21 городе России. Холдинговой компании Cassar World Investments Corp. принадлежит контрольный пакет акций ОАО "Инпром".
Комментарии отключены.
