МОСКВА, 4 июл - Прайм. Политическая нестабильность в Португалии и Египте помешала Газпромбанку в четверг открыть книгу заявок на субординированные еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к организаторам.
"Из-за Португалии и Египта банк не стал открывать книгу заявок. Эмитент и организаторы планируют внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при первой же возможности разместить евробонды в соответствии с условиями, отвечающими исходным параметрам выпуска", - сказал собеседник агентства.
Газпромбанк в начале текущей недели провел встречи с инвесторами в Швейцарии по возможному размещению субординированного выпуска еврооблигаций, в среду банк объявил ориентир доходности по выпуску в диапазоне 5-5,5% годовых.
Организаторами выпуска выступают Credit Suisse, UBS и GPB-Financial Services. Выпуск, по информации источника "Прайма", планируется со сроком обращения 10 лет. Также по выпуску предусмотрено досрочное погашение ценных бумаг - через пять лет. Привлеченные средства могут быть направлены на пополнение капитала второго уровня.
Газпромбанк в январе разместил 3,5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 20 миллиардов с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года ГПБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов и 500 миллионов швейцарских франков, в сентябре - рублевые евробонды на 15 миллиардов. После отчетной даты банк привлек годовой синдицированный кредит в объеме 500 миллионов долларов, а также выпустил бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов.
Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами ГПБ являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и Внешэкономбанк (10,19%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
