"Роснефть" начнет IPO 14 июля одновременно в Лондоне и Москве, суммарный запланированный объем - 8 млрд долл. (расширенное сообщение)

ОАО "НК "Роснефть" планирует начать первичное размещение акций (IPO) 14 июля 2006 г. Об этом говорится в сообщении "Ведомостей" со ссылкой на ряд анонимных чиновников и источников в банковских кругах.

Как отмечается в сообщении, 26 июня начнется road show, 14 июля - состоятся биржевые торги. Размещение пройдет параллельно в Лондоне и Москве. Запланированный объем IPO 8 млрд долл., из них 3 млрд долл. - в России, в том числе населению.

Чиновники задумали провести публичное размещение акций "Роснефти" на Лондонской (LSE) и российских биржах, чтобы "Роснефтегаз" мог вернуть долг западным банкам (кредит в 7.5 млрд долл. и набежавшие по нему проценты). Изначально предполагалось, что предложит инвесторам акции и сама госкомпания, чтобы погасить и часть своих многомиллиардных долгов, но решение об этом пока не принято. Вместе с размещением акций на биржах готовится и "народное IPO" - продажа акций госкомпании населению через "Сбербанк".

Желание продать акций на 8 млрд долл. означает, что будет размещено 15-16% "Роснефти", если исходить из того, что она стоит около 50 млрд долл., подсчитал управляющий директор "Центр Инвеста" Дэн Рапопорт. В конце прошлого года "Роснефть" строила куда более амбициозные планы: она рассчитывала за 30% своих акций выручить 20 млрд долл.

Все эти параметры пока ориентировочные, оговариваются банкиры. "Основные параметры размещения, в том числе размер пакета, еще предстоит утвердить акционерам", - подтвердил представитель "Роснефти".

"Роснефть" поставила амбициозный срок размещения, считает Максим Шеин из "Брокеркредитсервиса". "Сложность только в подготовке розничного IPO, там слишком много технической и юридической работы", - признается один из организаторов размещения. Например, надо решить, как сделать единую книгу заявок и возможно ли это, добавляет другой. "Народное размещение" - "это большая работа, и она может задержать весь выпуск", соглашается Д.Рапопорт. Можно провести размещение в 2 этапа, но акции 2-го транша придется продавать по ценам, которые сложатся на рынке к тому времени, рассуждает он. Если же ждать до осени, то будут копиться проценты по кредиту "Роснефтегаза".

С середины июля до сентября на рынке будет мертвый период отпусков, когда снижаются обороты и не стоит размещать акции, поясняет Д.Рапопорт. 4 года назад российские чиновники убедились в этом. В начале августа 2002 г. правительство отказалось продавать 5.9% акций "Лукойла" на LSE, поскольку инвесторы предложили слишком низкую цену - менее 700 млн долл. Размещение отложили, и не зря: в декабре 2002 г. этот пакет был продан за 775 млн долл.

Но не факт, что осенью конъюнктура будет благоприятной, добавляет М.Шеин, так что "Роснефти" надо спешить разместить бумаги на разогретом рынке. Впрочем, все опрошенные организаторы уверяют, что укладываются в поставленные перед ними сроки. А представитель "Роснефти" говорит, что и компания "все, что от нее зависит, делает по графику". Получить комментарии "Сбербанка", главного организатора "народного IPO", вечером 17 мая не удалось.

Другие новости

18.05.2006
12:35
Акционеры "ДКК" 22 июня в рамках годового собрания расммотрят итоги 2005 г
18.05.2006
12:20
ЦБ РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению "Маркетингбанк"
18.05.2006
12:07
ММВБ начала торги облигациями серии 01 ООО "Монетка Финанс" объемом по номиналу 1 млрд руб
18.05.2006
11:50
УК "КапиталЪ" в I квартале 2006 г.увеличила суммарный объем активов в доверительном управлении на 31.7%.до 73.935 млрд руб
18.05.2006
11:36
"Роснефть" начнет IPO 14 июля одновременно в Лондоне и Москве, суммарный запланированный объем - 8 млрд долл. (расширенное сообщение)
18.05.2006
11:22
"Газпром" намерен расширять сотрудничество с Колумбией по разработке месторождений углеводородного сырья
18.05.2006
11:15
"НДЦ" в 2005 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 1.64 раза до 230.28 млн руб. (расширенное сообщение от 17 мая)
18.05.2006
10:59
"Роснефть" начнет IPO 14 июля одновременно в Лондоне и Москве, суммарный запланированный объем - 8 млрд долл
18.05.2006
10:47
"Газпром" планирует расширение газотранспортной системы САЦ на территории Узбекистана на 40% до 70 млрд куб. м
Комментарии отключены.