ОАО "АкиБанк" 27 апреля 2006 г. разместило путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 600 млн руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 12.62% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В ходе конкурса по определению размера 1-го купонного дохода было подано 69 заявок в объеме 879.953 млн руб. Весь выпуск облигаций был полностью размещен в ходе конкурса. Доходность к годовой оферете составляет 13%.
Организаторами эмиссии выступили банк "Зенит" и "МДМ-Банк". В эмиссионный синдикат вошли "Импэксбанк", инвестиционный банк "Веста", а также инвестиционная компания "Регион".
Выпуск облигаций "АкиБанка" серии 01 был зарегистрирован 23 декабря 2005 г., государственный регистрационный номер - 40102587B.
Срок обращения займа - 1092 дня, условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня каждый.
Председатель правления "АкиБанка" Ильдар Галяутдинов оценивает итоги конкурса, как успех банка: "Несмотря на то, что выпуск для банка является дебютным, интерес со стороны инвесторов оказался достаточно высоким: спрос превысил предложение на 47%. На наш взгляд, это является успешным стартом для реализации дальнейших проектов "АкиБанка" на рынках капитала, а также характеризует банк как инвестиционно привлекательный".
Комментарии отключены.
