ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), 21 апреля 2006 г. заключило соглашение с рядом международных банков о привлечении синдицированного кредита суммарным объемом 1.33 млрд долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МТС".
Кредит разбит на 2 транша. Размер 1-го транша - 630 млн долл., срок - 3 года. Годовая процентная ставка по 1-му траншу составляет LIBOR+0.8% годовых. Размер 2-го транша - 700 млн долл., срок - 5 лет. Годовая процентная ставка по 2-му траншу составляет LIBOR+1% годовых в течение первых 3-х лет и LIBOR+1.15% годовых в течение двух последующих лет.
Уполномоченными организаторами кредита являются The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG выступают в качестве агентов по ведению реестра (Bookrunners), а ING Bank N.V., London Branch также - в качестве агента по обслуживанию кредита (Facility Agent).
Кредит будет использован для рефинансирования задолженности, в частности нынешнего синдицированного кредита на сумму в 420 млн долл., а также для общекорпоративных задач, включая приобретения компаний.
"Одна из целей МТС - быть лидером по эффективности бизнеса, и привлечение синдицированного кредита снизит расходы компании по нескольким направлениям. Во-первых, компания получает возможность рефинансировать имеющиеся обязательства на более выгодных условиях. Во-вторых, данный кредит позволяет компании финансировать дальнейшее развитие бизнеса планомерно и структурировано, на оптимальных условиях. В-третьих, организация крупного синдицированного кредита, является существенно менее затратной процедурой в плане транзакционных издержек компании, чем многократное привлечение меньших сумм", - сказала Марина Заболотнева, директор казначейства ОАО "МТС".
Напомним, что ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС") является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 61.05 млн абонентов. Население 86 регионов России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана, и Туркменистана, где "МТС" и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет около 233.1 млн человек. С июня 2000 г. акции "МТС" котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
Комментарии отключены.
