"АЦБК-Инвест" 20 апреля полностью разместил выпуск облигаций серии 03 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.95% годовых

ООО "АЦБК-Инвест" (входит в структуру ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат") 20 апреля 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 03 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона по результатам проведения конкурса установлена в размере 9.95% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", являющегося организатором и андеррайтером займа.

Поручителем по займу выступило ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".

На конкурс было подано 56 заявок с диапазоном купона 9.5% - 10.49% годовых. Общий спрос на облигации составил 1,655,610,000 руб. В ходе размещения были удовлетворены 54 заявки на покупку облигаций в объеме 1.5 млн шт. Выпуск полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов.

Соорганизаторы выпуска - "Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-Петербург) и "Сибакадембанк".

Андеррайтеры - "Тройка Диалог", "АК Барс Банк", ИГ "Капитал" и "Сургутнефтегазбанк".

Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года после первичного размещения.

Выпуск облигаций ООО "АЦБК-Инвест" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 28 марта 2006 г., государственный регистрационный номер 4-03-36039-R.

Комментируя результаты размещения облигаций, генеральный директор "Архангельского ЦБК" Владимир Белоглазов, в частности, сказал: "Итоги размещения нового выпуска облигаций задали новый ориентир стоимости заимствований для нашей компании. Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям. Отмечу, что данный выпуск является третьим в нашей публичной истории на этом рынке. Мы рады, что все большее количество инвесторов участвует в размещениях наших облигаций, и видим в этом позитивную оценку рынком наших достижений".

"Облигации ОАО "АЦБК" давно известны участникам рынка. Перед нами стояла амбициозная задача - вывести облигации компании на качественно иной уровень восприятия инвесторами. Благодаря высокому доверию к нашему банку, а также широкому спектру услуг, которые мы предлагаем держателям обслуживаемых нами облигаций, мы справились с этой задачей", - заявил Игорь Русанов, вице-президент ЗАО "АБ "Газпромбанк"

Напомним, что ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"- входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям. Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

Другие новости

21.04.2006
19:10
"Импэксбанк" выплатил 2-й купон по облигациям серии 02 в размере 10.23% годовых на сумму 51.29 млн руб по 51.29 руб на каждую ценную бумагу
21.04.2006
19:01
ФАС России дала разрешение на покупку "Удмуртефти" девяти компаниям
21.04.2006
18:53
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 24 апреля
21.04.2006
18:49
Акционеры "Северо-Западного Телекома" 30 июня обсудят итоги 2005 г. в рамках годового собрания
21.04.2006
18:40
"АЦБК-Инвест" 20 апреля полностью разместил выпуск облигаций серии 03 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.95% годовых
21.04.2006
18:34
"ММК" за 2005 г. выплатит акционерам дивиденды в суммарном объеме 19.705 млрд руб. по 1.854 руб. на каждую акцию номиналом 1 руб. (расширенное сообщение)
21.04.2006
18:24
"НОВАТЭК" в 2005 г. увеличил чистую консолидированную прибыль по МСФО на 141% до 13.697 млрд руб
21.04.2006
18:17
"Инпром" 17 мая начнет размещение на ММВБ 5-летних облигаций серии 03 объемом 1.3 млрд руб
21.04.2006
18:13
ММВБ начала торги облигациями "КБК "Черемушки" серии 01 объемом по номиналу 700 млн руб
Комментарии отключены.