Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Мобильные Телесистемы" ("МТС") разместило 10-летние еврооблигации объемом 500 млн долл. под 5% годовых. Об этом сообщил Bloomberg.
Первоначальный ориентир доходности составлял 5.375% годовых. Организаторами размещения выступают "Газпромбанк", JP Morgan и и Royal Bank of Scotland.
Как сообщал агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке, изначально "МТС" планировали евробонды на 750 млн долл. - 1 млрд, однако объем был снижен, поскольку компания решила размещать также 5-летний рублевый транш.
Ориентир доходности по рублевому траншу составит около 8.25% годовых, объем его еще обсуждается.
В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на 750 млн долл. с погашением в 2020 году, выпущенные SPV-компанией MTS International Funding Ltd. под 8.625% годовых.
В апреле "МТС" разместили биржевые облигации на 10 млрд рублей. В обращении также находятся семь выпусков классических облигаций компании общим объемом 85 млрд рублей.
Совокупный долг "МТС" по состоянию на конец 2012 года составил 7.6 млрд долл. , чистый долг - 6.78 млрд, долл. соотношение чистый долг/OIBDA - 1.3.
В июне компании предстоит оферта по рублевым облигациям 3-й серии (10 млрд рублей) и 8-й серии (15 млрд рублей). С учетом оферты, которой, как ожидают "МТС", инвесторы воспользуются, компании предстоит погасить во втором квартале заимствования на 526 млн долл. Всего до конца 2013 года компании нужно выплатить по долгам 686 млн долл.
Комментарии отключены.
