МОСКВА, 23 мая – Прайм. Банк "Ренессанс кредит" разместил 3-летние еврооблигации на 350 миллионов долларов по нижней границе ориентира доходности - 7,75% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
В среду банк ориентировал инвесторов по указанному выпуску еврооблигаций на доходность 7,75-8% годовых.
"Ренессанс кредит" 20 мая провел встречи с инвесторами по размещению еврооблигаций в Лондоне, 21 мая - в Цюрихе и Женеве. Размещение планируется по правилу Reg S.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Raiffeisen bank и "Сбербанк КИБ". "Ренессанс капитал" выступит соорганизатором выпуска.
В феврале "Ренессанс кредит" доразместил субординированные еврооблигации в объеме 50 миллионов долларов с погашением в июне 2018 года по цене 103,25% от номинала в дополнение к выпуску объемом 100 миллионов долларов, размещенному в декабре прошлого года.
Основанный в 2003 году "Ренессанс кредит" входит в топ-100 крупнейших российских банков. С апреля банк подконтролен группе "Онэксим" Михаила Прохорова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
