МОСКВА, 22 мая – Прайм. Банк «Ренессанс-кредит» ориентирует инвесторов по еврооблигациям на доходность 7,75-8% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Банк планирует разместить трехлетние еврооблигации, номинированные в долларах. «Размещение бумаг может состояться на текущей неделе, объем выпуска будет зависеть от ситуации на рынке», - сказал собеседник агентства.
"Ренессанс кредит" 20 мая провел встречи с инвесторами по размещению еврооблигаций в Лондоне, 21 мая - в Цюрихе и Женеве. Размещение планируется по правилу Reg S.
Организаторами road show назначены Goldman Sachs, Raiffeisen bank и "Сбербанк КИБ". "Ренессанс Капитал" выступит соорганизатором выпуска.
В феврале "Ренессанс кредит" доразместил субординированные еврооблигации в объеме 50 миллионов долларов с погашением в июне 2018 года по цене 103,25% от номинала в дополнение к выпуску объемом 100 миллионов долларов, размещенному в декабре прошлого года.
Основанный в 2003 году "Ренессанс кредит" входит в топ-100 крупнейших российских банков. С апреля банк подконтролен группе "Онэксим" Михаила Прохорова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
