Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних облигаций Nomos Capital plc c ограниченным регрессом на эмитента объемом 500 млн долл. со ставкой 7.25% финальный долгосрочный рейтинг "BB". Одновременно агентство поместило рейтинг под наблюдение в список Rating Watch "Негативный", что соответствует статусу по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) самого банка. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Облигации имеют фиксированную купонную ставку и срок погашения 25 апреля 2018 года. Долговые обязательства выпущены исключительно для финансирования кредита "Номос-банку" (РТС: NMOS) ("BB"/Rating Watch "Негативный"). Компания Nomos Capital plc, зарегистрированная в Ирландии, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "Номос-банка" по кредитному соглашению.
Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов "Номос-банка", за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По российскому законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец 2012 года, согласно отчетности банка по РСБУ, на долю розничных вкладчиков приходилось около 13% его базы фондирования на самостоятельной основе.
Как отмечает Fitch, РДЭ отражает хорошую прибыльность банка, низкий уровень проблемных кредитов и приемлемые в настоящее время позиции капитала и ликвидности. В то же время рейтинг учитывает существенные объемы кредитования связанных сторон и кредитования, основанного на взаимоотношениях с клиентами, а также значительную зависимость фондирования от достаточно концентрированной базы корпоративных депозитов и рынков капитала.
Статус Rating Watch "негативный" отражает ожидания Fitch, что долгосрочный РДЭ банка, а значит, и рейтинг эмиссии, вероятно, будут понижены после консолидации Финансовой корпорацией "Открытие" мажоритарного пакета акций банка.
Комментарии отключены.
