Добавлен комментарий представителя "ВТБ Капитала" (последние два абзаца).
МОСКВА, 24 апр - Прайм. Крупнейший в мире производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" разместил дебютные пятилетние еврооблигации на 650 миллионов долларов под 3,723% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
В среду компания ориентировала инвесторов на доходность 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Также компания ранее сообщала, что планирует разместить еврооблигации на сумму до 700 миллионов долларов со сроком обращения семь лет.
"Уралкалий" 19 и 22 апреля провел road show по размещению указанного выпуска евробондов, назначив организаторами выпуска "ВТБ Капитал", Societe Generale и Sberbank CIB.
Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьёв, комментируя размещение, отметил, что книга заявок была переподписана более, чем в три раза, в сделке приняли участие около 200 инвесторов.
"Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, компания смогла снизить первоначальный ориентир доходности на 15 базисных пунктов и разместить свой дебютный выпуск по низкой ставке",- сказал он.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
