Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Nomos Capital plc с фиксированной ставкой и ограниченным регрессом на эмитента ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB(EXP)". Одновременно агентство поместило рейтинг под наблюдение в список Rating Watch "Негативный". Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
Объем и окончательные сроки погашения по эмиссии будут установлены позже. Облигации будут выпущены исключительно для финансирования кредита "Номос-банку" ("BB"/Rating Watch "Негативный"). Компания Nomos Capital plc, зарегистрированная в Ирландии, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "Номос-банка" по кредитному соглашению.
Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов "Номос-банка", за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По российскому законодательству, требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец 2012 г. согласно отчетности банка по РСБУ на долю розничных вкладчиков приходилось около 13% его базы фондирования на самостоятельной основе.
Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ") "Номос-банка" в иностранной валюте. РДЭ и рейтинг устойчивости банка отражают его хорошую прибыльность, низкий уровень проблемных кредитов и приемлемые в настоящее время позиции капитала и ликвидности. В то же время рейтинги учитывают существенные объемы кредитования связанных сторон и кредитования, основанного на взаимоотношениях с клиентами, а также значительную зависимость фондирования от достаточно концентрированной базы корпоративных депозитов и рынков капитала.
Статус Rating Watch "Негативный" отражает ожидания Fitch, что долгосрочный РДЭ банка, а значит и рейтинг эмиссии, вероятно, будут понижены после консолидации Финансовой Корпорацией "Открытие" мажоритарного пакета акций банка.
В случае каких-либо изменений долгосрочного РДЭ "Номос-банка" в иностранной валюте, это окажет влияние на рейтинг облигаций. Fitch ожидает исключить РДЭ банка из списка Rating Watch "Негативный" после завершения сделки по приобретению мажоритарной доли в банке. Представители Финансовой Корпорации "Открытие" уже занимают большинство в совете директоров "Номос-банке". По информации Fitch, юридическое закрытие сделки по приобретению мажоритарной доли должно быть проведено в течение пары месяцев, после получения одобрений от регулятора.
Fitch ожидает пересмотреть рейтинги банка во II кв. 2013 г., после публикации отчетности "Номос-банка" и Финансовой Корпорации "Открытие" за 2012 г.
Комментарии отключены.
