Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых евробондов Evraz Group SA рейтинг в иностранной валюте "BB-(EXP)" со "Стабильным" прогнозом . Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Организаторами выпуска выступают ING, JPMorgan, UBS. Книга может быть закрыта в пятницу.
Evraz Plc рассматривает возможность размещения 7-летних евробондов в долларах. Ориентир доходности составляет 6.75% годовых.
Суммарный долг Evraz к погашению в 2013 году - около 1.8 млрд долл. Из этой суммы порядка 534 млн долл - это евробонды с погашением в апреле, еще 242 млн долл. - еврокоммерческие бумаги.
В марте прошла оферта по двум сериям облигаций, у инвесторов по номиналу было выкуплено ценных бумаг на сумму около 399 млн долл., остальные облигации (совокупным номиналом около 89 млн долл.) по итогам оферты остались у инвесторов до марта 2015 года.
Еще чуть более 500 млн долл. составляют различные банковские кредиты.
На счетах Evraz на конец 2012 года находилось около 2 млрд долл.
Ранее Evraz разместила евробонды с погашением в 2015 году на 750 млн долл., в настоящее время в обращении находятся бумаги этого выпуска на 576.7 млн долл. Агентами выступали Deutsche Bank, JP Morgan и Bank of New York Mellon.
Напомним,что Evraz plc - зарегистрированная в Лондоне холдинговая структура группы Evraz. Компания представляет собой одну из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных групп, включающую металлургические и горнодобывающие предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР.
Комментарии отключены.
