Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 10 апр - Прайм. Холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова планирует разместить семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью около 5,875% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Компания с 5 апреля провела ряд встреч с инвесторами в Европе и США. Организаторами выпуска выступают Credit Suisse, Deutsche Bank, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, Sberbank CIB и Societe Generale CIB.
"Прайсинг может состояться в среду", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на рынке обращается один выпуск евробондов "Металлоинвеста" с погашением в 2016 году в объеме 750 миллионов долларов. Выпуск был размещен в 2011 году со ставкой купона 6,5% годовых.
"Металлоинвест" - ведущий производитель железорудного сырья и горячебрикетированного железа в мире. Управляет активами в горно-металлургической отрасли РФ: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, "Уральская сталь". В 2012 году "Металлоинвест" произвел 39,8 миллиона тонн товарной железной руды (включает концентрат и аглоруду), почти на уровне 2011 года (40,1 миллиона тонн). Выпуск окатышей составил 22,6 миллиона тонн, ГБЖ/ПВЖ – около 5,2 миллиона тонн.
Чистая прибыль компании по МСФО в 2012 году выросла 20% - до 1,7 миллиарда долларов. Выручка сократилась на 17,4%, составив 8,194 миллиарда долларов. На горнорудный сегмент пришлось 48,9% консолидированной выручки, на металлургический - 45,9%. Доля России и СНГ в выручке возросла до 52% (в 2011 году - 44%) в результате увеличения поставок по долгосрочным контрактам.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
