Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Российские железные дороги" завершило размещение облигаций 28-й серии объемом 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов проходил 3-4 апреля. Организаторами сделки выступили "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB, андеррайтером - "ТрансКредитБанк".
Спрос на бонды вдвое превысил предложение. В процессе маркетинга выпуска были получены заявки от 55 инвесторов, в результате чего ориентир по ставке понижался трижды в течение нескольких часов до закрытия книги. В общем объеме спроса доля участия иностранных инвесторов составила около 10%, управляющих компаний – около 15%, российских банков и инвестиционных компаний – около 75%.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8.2% годовых. Размер выплат на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей составит 40.89 рублей.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект 28-й серии облигаций "РЖД" 4 мая 2012 года.
Срок обращения бумаг - 15 лет. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении компании находятся 13 выпусков классических облигаций общим объемом 185 млрд рублей.
Комментарии отключены.
