Добавлены подробности размещения и комментарии руководства (дополнен второй абзац, добавлен текст после третьего абзаца).
МОСКВА, 10 апр - Прайм. Российская химкомпания «Фосагро» , один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, разместила акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) в рамках SPO по цене 42 доллара и 14 долларов за бумагу соответственно и привлекла около 470 миллионов долларов, следует из сообщения компании.
Химхолдинг разместил запланированные 11,111 миллиона акций (одна акция равна трем GDR), или 9% уставного капитала. Таким образом, размещение прошло по цене чуть ниже рыночной. На закрытие торгов во вторник GDR «Фосагро» на Лондонской бирже стоили 14,15 доллара за бумагу (на закрытие торгов в понедельник, когда компания объявила об SPO, расписки торговались по 14,77 доллара).
Продающими акционерами выступают кипрские Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Ltd и Miles Ahead Management Ltd. Акции этих компании управляются трастами, бенефициаром которых является семья сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева.
Сделка проходила по процедуре ускоренного формирования книги заявок. Букраннеры - BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.
«Мы очень довольны высоким уровнем спроса со стороны высококачественных институциональных инвесторов. Мы ожидаем, что это поможет компании увеличить акционерную стоимость, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде», - отметил председатель правления «Фосагро» Максим Волков, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, во-первых, компания решает вопросы повышения ликвидности акций, а также практически удваивает долю free float, которая сейчас составляет 10,8%. Во-вторых, средства от допэмиссии, последующей за SPO, «Фосагро» использует для консолидации миноритарных долей в производственных компаниях, а также на текущие проекты по модернизации и развитию.
После SPO компания планирует разместить по открытой подписке до 13,5 миллиона акций нового выпуска по цене 42 доллара за бумагу. Продающие акционеры направят около 45% выручки от SPO на приобретение более 5 миллионов новых акций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
