МОСКВА, 9 апр - Прайм. Российские инвестбанки "ВТБ Капитал" и «Сбербанк КИБ» размещают суверенные 10-летние еврооблигации Украины, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, помимо российских банков в организации выпуска участвуют Citi и JP Morgan.
"Украина планирует евробонды в долларах, ориентирует инвесторов на доходность в диапазоне 7,5-7,625% годовых", - сказал он.
Прайсинг и размещение выпуска может состояться во вторник, отметил источник. Бумаги размещаются по правилу 144A и RegS.
Украина в начале февраля доразместила десятилетние суверенные еврооблигации (с погашением в ноябре 2022 года) на один миллиард долларов под 7,625% годовых, увеличив основной выпуск до 2,25 миллиарда долларов. Указанный выпуск евробондов Украина разместила в ноябре 2012 года на сумму 1,25 миллиарда долларов под 7,8% годовых. Организаторами размещения ценных бумаг выступали JP Morgan и "ВТБ Капитал".
Украина в июле прошлого года разместила пятилетние еврооблигации на 2 миллиарда долларов с доходностью 9,25% годовых. В сентябре эмитент доразместил этот выпуск еще на 600 миллионов долларов под 7,461% годовых. Привлеченные средства были направлены на пополнение золотовалютных резервов страны.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
