Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Кредиторы польской Central European Distribution Corporation (CEDC) подавляющим большинством одобрили план реструктуризации долга, предложенный владельцем "Русского стандарта" Рустамом Тарико. Как пишет "КоммерсантЪ", в обмен на свои инвестиции, которые составят около 200 млн долл., он получит 100% акций CEDC. Финансовую помощь компании окажет также недавний конкурент господина Тарико в борьбе за нее — "Альфа-групп",— она предоставит кредит на 100 млн долл.
Владельцы облигаций CEDC 2013 и 2016 годов на общую сумму более 1.2 млрд долл. 4 апреля завершили голосование по плану реструктуризации, предложенному основным акционером (19.5%) и председателем совета директоров польской компании Рустамом Тарико. Как следует из опубликованного ночью пресс-релиза CEDC, в голосовании приняли участие 95% держателей всех выпусков облигаций. Из них план поддержали почти 100%.
Предложение господина Тарико дает держателям необеспеченных облигаций 2013 года (объем 257.8 млн долл.) возможность получить 25 млн долл. наличными и 30 млн долл. в виде облигаций Roust Trading Ltd (структура "Русского стандарта") и таким образом вернуть 34.9% своих вложений. Для несогласных с этой схемой существует второй вариант, по которому владельцы бондов получат 16.9 млн долл. пропорционально своей доле в долге. Владельцы обеспеченных облигаций 2016 года (общий объем 957 млн долл.) получат 172 млн долл. наличными и 650 млн долл. новыми облигациями и смогут компенсировать 83.7% инвестиций в CEDC.
Теперь CEDC, в соответствии с американскими законами, должна утвердить план реструктуризации в суде, который она намерена просить сделать это в течение 30–45 дней. Если суд даст свое согласие, "Русский стандарт" получит 100% акций в реорганизованной CEDC, следует из ее сообщения.
В сообщении CEDC также говорится, что компания утвердила условия получения кредита на 100 млн долл. от структур "Альфа-групп". Эти средства предполагается направить на финансирование операций CEDC в России, на которую приходится около 70% ее выручки. Кредит будет необеспеченным и предоставлен на один год, но по соглашению сторон этот срок может быть и продлен. Условия кредита не раскрываются.
Как напоминает издание, "Альфа-групп" еще две недели назад была конкурентом Рустама Тарико в борьбе за 100% в CEDC. Входящее в группу инвестиционным подразделение А1 совместно с акционером польской компании Марком Кауфманом и компанией SPI Юрия Шефлера предлагало свой план реструктуризации долга, однако их предложение было отвергнуто самой CEDC. 28 марта участники консорциума отозвали свое предложение. Источник, знакомый с ходом переговоров, тогда не исключал, что между консорциумом и "Русским стандартом" может быть подписано соглашение, которое "снимает их конкуренцию за CEDC и, как следствие, дальнейший рост стоимости ее реструктуризации".
Комментарии отключены.
