МОСКВА, 4 апр - Прайм. Общий спрос на десятилетние облигации страховой компании "РЕСО-Гарантия" серии 03 объемом 3 миллиарда рублей составил около 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении Связь-банка - одного из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 27 марта по 3 апреля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 5 апреля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,3-9,5% годовых (доходность к оферте 9,52-9,73% годовых), затем он был сужен до 9,3-9,4% годовых (доходность к оферте 9,52-9,62% годовых), потом снижен до 9,2-9,3% годовых (доходность к оферте 9,41-9,52% годовых). Финальный ориентир купона был установлен на уровне 9,2% годовых.
В итоге эмитент установил ставку первого купона в размере 9,2% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,41% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 45,87 рубля, общий размер доходов по купону составит 137,61 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Связь-банк, "ВТБ Капитал", БК "Регион".
ФСФР России в середине марта зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "РЕСО-Гарантии" серий 03 и 04 объемом по 3 миллиарда рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-03-00074-Z и 4-04-00074-Z.
В сентябре прошлого года "РЕСО-Гарантия" разместила два выпуска десятилетних облигаций серий 01 и 02 объемом по 5 миллиардов рублей. По облигациям серии 01 с двухлетней офертой ставка первого полугодового купона была определена в размере 9,4% годовых, по выпуску 02 с годовой офертой – 8,7% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
