МОСКВА, 3 апр - Прайм. Совокупный спрос на трехлетние биржевые облигации ОАО "Аэрофлот" , крупнейшего российского авиаперевозчика, серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей составил 15,2 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе эмитента и организатора размещения – Sberbank CIB.
Книга заявок на облигации была открыта с 1 по 2 апреля, размещение ценных бумаг запланировано на 4 апреля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых (доходность к погашению 8,94-9,2% годовых), потом он был снижен сначала до 8,5-8,75% годовых (доходность 8,68-8,94%), потом до 8,3-8,5% годовых (доходность 8,47-8,68% годовых).
В ходе маркетинга инвесторы подали 62 заявки на облигации со ставкой купона в диапазоне от 8,3 до 8,8% годовых. В итоге ставка первого купона была установлена на уровне 8,3% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Аэрофлот" принял решение удовлетворить 31 заявку инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций "Аэрофлота" общим номинальным объемом 12 миллиардов рублей, которые должны быть погашены 8 апреля 2013 года.
ОАО "Аэрофлот" – член глобального авиационного альянса Sky Team, базируется в московском аэропорту "Шереметьево". Пассажиропоток авиакомпании в 2012 году составил 17,65 миллиона человек. Основным акционером авиакомпании является государство в лице Росимущества (51,17%), структурам бизнесмена Александра Лебедева принадлежит от 8 до 11% акций, "Аэрофлот-Финансу" - 5,7%, "Ростеху" - 3,55%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
