Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "МТС" установило ставку 1-го купона по облигациям серии БО-01 объемом 10 млрд руб. в размере 8.25% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону составит 41.14 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Book building на бумаги данной серии проходил с 28 по 29 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.2-8.5% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8.37-8.68% годовых. По займу предусмотрено 20 полугодовых купонов.
Техническое размещение 10-летнего займа запланировано на 3 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "ЮниКредит банк".
ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации "МТС" серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей 14 марта 2013 года.
Объем серий БО-01 - БО-02 составит по 10 млрд рублей, БО-03 и БО-04 по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Срок обращения бондов БО-01 и БО-03 - 10 лет, БО-02 и БО-04 - 15 лет.
Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В декабре 2012 года совет директоров компании одобрил размещение четырех выпусков облигаций 13-16 серий на общую сумму 30 млрд рублей. Компания планирует разместить два десятилетних выпуска (13-й и 15-й серий) и два пятнадцатилетних (14-й и 16-й серий). Выпуск 13-й серии предполагает размещение 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, аналогичный объем у облигаций 14-й серий. В рамках выпусков 15-й и 16-й серий будет размещено по 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей.
В обращении у эмитента сейчас находятся 7 выпусков классических облигаций общим объемом 85 млрд рублей.
Напомним,что "МТС" - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ, обслуживающий 100.72 млн абонентов в РФ, на Украине, в Туркмении, Армении и Белоруссии. Компания находится под контролем АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
Комментарии отключены.
