Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "МТС" с 10:30 мск 28 марта до 16:00 мск 29 марта будет принимать заявки инвесторов на размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом" и "ЮниКредит банком".
Техническое размещение 10-летнего займа предварительно запланировано на 3 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8.2-8.5% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8.37-8.68% годовых. Ставки 1-10-го купонов равны. По выпуску предусмотрены полугодовые купонные периоды.
ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации "МТС" серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей 14 марта 2013 года.
Объем серий БО-01 - БО-02 составит по 10 млрд рублей, БО-03 и БО-04 по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Срок обращения бондов БО-01 и БО-03 - 10 лет, БО-02 и БО-04 - 15 лет.
Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
Как сообщалось, в декабре 2012 года совет директоров компании одобрил размещение четырех выпусков облигаций 13-16 серий на общую сумму 30 млрд рублей. Компания планирует разместить два десятилетних выпуска (13-й и 15-й серий) и два пятнадцатилетних (14-й и 16-й серий). Выпуск 13-й серии предполагает размещение 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, аналогичный объем у облигаций 14-й серий. В рамках выпусков 15-й и 16-й серий будет размещено по 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей.
В обращении у эмитента сейчас находятся 7 выпусков классических облигаций общим объемом 85 млрд рублей.
Напомним,что "МТС" - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ, обслуживающий 100.72 млн абонентов в РФ, на Украине, в Туркмении, Армении и Белоруссии. Компания находится под контролем АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
Комментарии отключены.
