Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" завершило размещение 10-летних облигаций 7-8-й серий объемом по 15 млрд рублей каждая. Об этом говорится в сообщениях эмитента.
Сбор заявок на бонды проходил с 18 по 19 марта. Организаторами размещения являются "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и Sberbank CIB.
Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 8% годовых. Размер выплат по купону составит 39.89 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрены выплаты полугодовых купонов.
Бонды соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей.
В октябре 2012 года компания разместила 10-летних облигаций 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов.
В ноябре 2012 года "Роснефть" разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд долл. Средства "Роснефть" привлекала под сделку по покупке "ТНК-BP".
"Роснефть" 21 марта 2013 года завершила все юридические и финансовые формальности по приобретению 100% акций "ТНК-BP".
По этой сделке "Роснефть" заплатит ВР порядка 12 млрд долл. денежными средствами, а британская компания получит в целом 19.7% акций госкомпании. Кроме того, "Роснефть" планирует заплатить ААР 28 млрд долл. денежными средствами.
Компания активно привлекает финансовые ресурсы для закрытия сделки. В частности, компания уже договорилась с трейдерами Glencore и Vitol об авансе на 10 млрд долл. под поставки нефти. Кроме того, она подписала с рядом международных банков соглашения о предоставлении кредита на 14.2 млрд долл.
Комментарии отключены.
