Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ак Барс Банк" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Заявки инвесторов на 3-летний выпуск принимались с 12 до 18 марта. Техническое размещение займа состоялось 20 марта по открытой подписке на ФБ ММВБ. Спрос на бонды в 2.4 раза превысил предложение и составил более 12 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена в размере 9.2% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Первоначально ориентир купона составлял 9.3-9.6% годовых, в ходе маркетинга эмитент понизил ориентир до 9.1-9.5% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Эмитент планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список Банка России.
Как сообщалось, ФБ ММВБ в октябре 2010 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации банка серий БО-01 и БО-02 объемом по 5 млрд рублей каждая.
В октябре 2012 года банк разместил облигации серии БО-01 по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 9.65% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении банка также находится 5-й выпуск классических облигаций на 5 млрд руб. с погашением 15 октября 2013 года.
Банк "Ак Барс" по итогам 2012 года занял 17-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
