"Альфа-банк" разместил евробонды на 300 млн долл., обеспеченные потоками платежей, под LIBOR+1.6%, пишет газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что "Альфа-банк" назначил банки Dresdner Kleiner Wasserstein и Merrill Lynch организаторами дебютного выпуска евробондов, обеспеченных поступлениями будущих периодов. Секьюритизация осуществляется посредством продажи диверсифицированных платежных прав (DPR, diversified payment rights).
Эмитентом евробондов является SPV Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S.A., гарантом выступает ABH Financial Limited ("материнская" структура "Альфа-банка"). Евробонды выпущены по правилу 144A/RegS.
Комментарии отключены.