Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона облигаций 7-8-й серий объемом по 15 млрд рублей каждая в размере 8% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону составит 39.89 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Book building по бондам проходил с 18 по 19 марта. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги составлял 7.9-8.1% годовых, в финале он был установлен в размере 8% годовых.
Техническое размещение 10-летних выпусков запланировано на 22 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По облигациям предусмотрены выплаты полугодовых купонов. Бонды соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами размещения являются "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и Sberbank CIB.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей.
В октябре 2012 года компания разместила 10-летних облигаций 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов.
В ноябре 2012 года "Роснефть" разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд долл. Средства "Роснефть" привлекала под сделку по покупке "ТНК-BP".
"Роснефть" в настоящее время находится в процессе покупки 100% "ТНК-BP". По этой сделке "Роснефть" заплатит ВР порядка 12 млрд долл. денежными средствами, а британская компания получит в целом 19.7% акций госкомпании. Кроме того, "Роснефть" планирует заплатить ААР 28 млрд долл. денежными средствами.
Компания активно привлекает финансовые ресурсы для закрытия сделки. В частности, компания уже договорилась с трейдерами Glencore и Vitol об авансе на 10 млрд долл. под поставки нефти. Кроме того, она подписала с рядом международных банков соглашения о предоставлении кредита на 14.2 млрд долл.
Комментарии отключены.
