"ИА Абсолют 1" 18 марта откроет книгу заявок на облигации класса "А"

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" ("ИА Абсолют 1") планирует 18 марта начать сбор заявок инвесторов на облигации класса "А" объемом 9.6 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе "Абсолют банка", выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом".

Ориентир ставки 1-го купона выпуска установлен в диапазоне 9-9.35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.3-9.68% годовых.

Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 12 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуск подлежит полному погашению 12 ноября 2040 года. Ожидаемая дата погашения бондов класса "А" - I-й квартал 2018 года.

Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса "Абсолют Банка", в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

Как говорится в пресс-релизе, в "Абсолют банке", размещение облигаций класса "Б" пройдет по закрытой подписке в пользу "Абсолют банка" вместе с размещением бондов класса "А".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала облигации компании классов "А" и "Б" 14 марта 2013 года. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.

Компания планирует разместить по открытой подписке 9 млн 583 тыс. 862 облигации класса "А" и по закрытой подписке 2 млн 703 тыс. 141 облигацию класса "Б". Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Напомним,что "ИА Абсолют 1" - коммерческая структура "Абсолют банка", исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и закладных. Организация, которой предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

Другие новости

15.03.2013
17:40
ФСФР отозвала лицензию у "Уральской окружной страховой компании"
15.03.2013
17:36
"Роснефть" может уже в июле подготовить отчет по МСФО объединенной с ТНК-ВР компании
15.03.2013
17:26
ГД приняла в I чтении законопроект, исключающий двойное налогообложение страхования жизни
15.03.2013
17:21
Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем
15.03.2013
17:20
"ИА Абсолют 1" 18 марта откроет книгу заявок на облигации класса "А"
15.03.2013
17:20
Московская биржа запустит с 25 марта на фондовом рынке проект T+2, с 2014 г T+0 упразднят
15.03.2013
17:17
Суммарный чистый приток иностранного капитала в финансовые активы США в январе составил 110.9 млрд долл
15.03.2013
17:13
Госдума приняла закон о возможности обращения в таможню в электронной форме
15.03.2013
17:12
Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные ценные бумаги США в январе составил 25.7 млрд долл
Комментарии отключены.