Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпром" разместил евробонды на 1.5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении компании.
Семилетний транш объемом 1 млрд евро размещен под 3.389% годовых, 12-летний на 500 млн евро - под 4.364% годовых.
Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, "Газпромбанк", соорганизатором - "Метрополь".
Последний ориентир доходности 7-летних евробондов составлял 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам (эквивалентно 3.448% годовых), 12-летних - 245 б.п. к свопам (4.423%).
Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на 1.7 млрд долл. двумя траншами. Размер 7-летнего транша - 800 млн долл., доходность - 3.85%, 15-летнего - 900 млн долл. и 4.95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, "Газпромбанк", JP Morgan и "Метрополь".
До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 б.п. к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом 1 млрд долл. с доходностью 4.95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3.5% годовых.
Комментарии отключены.
