Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "МегаФон Финанс" завершило размещение облигаций 6-7-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок на бонды проходил 5-6 марта. Техническое размещение 10-летних бондов завершилось 13 марта по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 8% годовых. Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 8.16% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 39.89 рублей. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Организаторами сделки выступили "Райффайзенбанк", Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
При открытии книги заявок, ориентир ставки купона находился в диапазоне 8 - 8.25% годовых.
Данные выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущие выпуски, находящийся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%.
ФСФР в марте 2012 года зарегистрировала 5-7-й выпуски облигаций "Мегафон Финанс" общим объемом 30 млрд рублей. В настоящее время в обращении компании находится 5-й выпуск бондов на 10 млрд рублей.
Напомним,что ООО "МегаФон Финанс" является дочерней компанией ОАО "Мегафон" и было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов материнской компании. ОАО "Мегафон" является крупным оператором сотовой связи, предоставляющим услуги в стандарте GSM 900/1800 и обладающим лицензионным покрытием на всей территории Российской Федерации.
Комментарии отключены.
