МОСКВА, 4 мар - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило трехлетним биржевым облигациям ХКФ Банка серии БО-02 объемом 3 миллиарда рублей рейтинг "BB-", говорится в сообщении рейтингового агентства.
Книга заявок на облигации была открыта с 22 по 25 февраля, техническое размещение бумаг состоялось 27 февраля. Спрос облигации серии БО-02 составил 9,4 миллиарда рублей.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9,50-10,00% годовых (доходность к погашению 9,84-10,38% годовых). В ходе сбора заявок ориентир купона был сужен до 9,50-9,75% годовых (доходность к погашению 9,84-10,11% годовых), финальный ориентир купона был установлен в размере 9,40-9,50% годовых (доходность к погашению 9,74-9,84%).
По итогам сбора заявок ставка первого купона была установлена в размере 9,4% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 23,44 рубля, общий размер доходов по купону составит 70,32 миллиона рублей. Ставки второго-двенадцатого купонов будут равны ставке первого купона.
Заявки на облигации подали свыше 50 инвесторов. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение удовлетворить заявки 36 инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили Альфа-банк , Райффайзенбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у банка находятся три выпуска классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 21 миллиард рублей.
ХКФ Банк - один из лидеров российского рынка необеспеченного розничного кредитования. За январь-сентябрь 2012 года банк нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,1 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
