Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ростелеком" с 11:00 мск 4 марта по 16:00 мск 5 марта планирует принимать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций 19-й серии объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "Газпромбанком" и "ВТБ Капиталом".
Техническое размещение бондов предварительно запланировано на 12 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7.90-8.10% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8.06-8.26% годовых.
По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб.
Погашение имеет амортизационную структуру: 50% номинальной стоимости выплачивается через 4.5 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении компании находятся 7 выпусков классических облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей, а также бонды, размещенные путем конвертации выпусков региональных телекомов.
Комментарии отключены.
