Добавлен комментарий организатора выпуска (четвертый-пятый абзацы).
МОСКВА, 26 фев - Прайм. Сбербанк разместил 5-летние еврооблигации, номинированные в турецких лирах, в объеме 550 миллионов (305,3 миллиона долларов) под 7,4% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Спрос незначительно превысил предложение, составив 570 миллионов турецких лир", - сказал собеседник агентства.
Ранее банк ориентировал инвесторов на доходность по данному выпуску около 7,5% годовых.
Управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг «Сбербанк КИБ» Сергей Видяев, комментируя итоги размещения, сообщил агентству «Прайм», что 38% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 28% - из Европы, инвесторы из Германии и России купили по 11% выпуска, остальные инвесторы - 12%.
"Примечательно, что помимо традиционных инвесторов в книге были счета из экзотических стран – Сингапура, Марокко, Тайваня, Лихтенштейна, Израиля, Италии и Дании. Благодаря хорошему спросу со стороны инвесторов, Сбербанку удалось разместить евробонды на 70 базисных пунктов ниже кривой доходности по аналогичному долларовому выпуску эмитента", - отметил он.
Сбербанк с 20 февраля провел встречи с инвесторами (road show) в Лондоне по размещению указанных еврооблигаций, выбрав организаторами сделки HSBC, JP Morgan, "Сбербанк КИБ".
Размещение ценных бумаг состоялось по правилу RegS (для инвесторов из Европы).
Среди российских эмитентов впервые на международный рынок заимствований с евробондами в турецких лирах вышел "ВТБ Капитал", входящий в группу ВТБ. Компания в 2012 и текущем году разместила два выпуска евробондов общим объемом 600 миллионов турецких лир на Стамбульской фондовой бирже для квалифицированных инвесторов.
Сбербанк в сентябре 2012 года закрыл сделку по покупке 99,85% акций турецкого DenizBank у франко-бельгийской группы Dexia, итоговая сумма сделки составила 6,9 миллиарда турецких лир (около 3 миллиардов евро). Более высокие, чем у дочернего банка, международные рейтинги Сбербанка позволят ему привлечь на глобальном рынке более дешевые ресурсы для фондирования турецкой "дочки".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
