Спрос на облигации "Газпром капитала" на 30 млрд руб составил 50 млрд руб

МОСКВА, 21 фев - Прайм. Совокупный спрос на облигации ООО "Газпром капитал" (дочерняя структура "Газпрома" ) серий 04-06 общим объемом 30 миллиардов рублей составил порядка 50 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

Книга заявок на облигации была открыта с 18 по 19 февраля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 21 февраля.

"Газпром капитал" предложил к размещению по открытой подписке пятилетние облигации серии 04 на 5 миллиардов рублей, четырехлетние бумаги серии 05 на 10 миллиардов рублей и трехлетние облигации серии 06 на 15 миллиардов рублей.

Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 составлял 7,70-7,95% годовых (доходность к погашению - 7,85-8,11% годовых), серии 05 – 7,60-7,80% годовых (доходность к погашению - 7,74-7,95% годовых), серии 06 – 7,50-7,65% годовых (доходность к погашению - 7,64-7,80% годовых). В ходе сбора заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения. В итоге ставка первого купона по облигациям серий 04 и 05 была установлена в размере 7,55% годовых, серии 06 – 7,50% годовых.

В ходе маркетинга инвесторы подали более 70 заявок.

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Выпуск обеспечен поручительством ОАО "Газпром". Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".

"Данная сделка является одной из крупнейших по объему на локальном рынке корпоративных облигаций и уникальной в своем роде – впервые за всю историю внутреннего долгового рынка одновременно маркетировалось три выпуска с разными сроками и объемами", – говорится в сообщении компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Газпром капитал" серий 04-06 на общую сумму 30 миллиардов рублей в декабре 2012 года. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-04-36400-R, 4-05-36400-R и 4-06-36400-R.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Комментарии отключены.