Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Московский Кредитный Банк" (МКБ) установило ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций 12-й серии на 2 млрд рублей на уровне 12-12.75% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12.36-13.16% годовых.
Сбор заявок инвесторов начался в 11:00 мск во вторник и продлится до 17:00 мск 25 февраля.
Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля и пройдет на ФБ ММВБ.
Организаторами сделки выступили банк Зенит и БК "Регион"
Как сообщалось, ЦБ РФ 11 февраля зарегистрировал облигации "МКБ" 12-й серии. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 41201978В. 5.5-летние бонды планируется разместить по закрытой подписке. Приобретателями облигаций выпуска могут выступать только юридические лица.
Бумаги будут иметь 11 полугодовых купонов. Ставки 2-11 купонов будут равны ставке 1-го купона. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В середине декабря 2012 года "МКБ" разместил по закрытой подписке бонды 11-й серии на 3 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 оферт на приобретение облигаций с диапазоном ставок по купону от 12% до 13% годовых. Ставка купона по облигациям для первого и всех последующих периодов была установлена в размере 12.25% годовых, что соответствует нижней границе маркетируемого диапазона. Основными инвесторами выступили банки, страховые и управляющие компании.
В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций банка общим объемом 20 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 8 млрд рублей.
"МКБ" по итогам 2012 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
