МОСКВА, 18 фев - Прайм. Планируемое в 2013 году IPO железнодорожного дивизиона холдинга бизнесмена Владимира Лисина не связано с долговой нагрузкой компании после приобретения акций ОАО «Первая грузовая компания» у РЖД , сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с ситуацией.
Газета «Ведомости» написала, что UCL Rail выбирает банки для проведения IPO, которое поможет крупнейшему оператору рефинансировать гигантский долг.
«UCL Rail уже заявлял о планах по выходу на публичный рынок, при этом планируемое IPO не связано с долговой нагрузкой компании, возникшей при приобретении ОАО «ПГК» у ОАО «РЖД», - сказал собеседник агентства в понедельник.
Структура Лисина осенью 2011 года купила у РЖД 75% минус две акции ПГК на аукционе за 125,5 миллиарда рублей, из которых 75 миллиардов рублей – кредит консорциума банков Сбербанк и ВТБ . Непосредственными организаторами синдикации выступают их дочерние инвестбанки "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". В конце 2012 года структура холдинга UCL привлекла 42 миллиарда рублей также у Сбербанка и ВТБ на покупку 25% оставшихся акций ПГК у РЖД.
«Долг компании находится на умеренном уровне, что подтверждается недавно полученными кредитными рейтингами на уровне "BB+" от агентств Fitch и S&P», - отметил источник.
Собеседник агентства считает, что поскольку UCL Rail по своим размерам в разы превосходит других частных операторов, выход компании на IPO обещает стать значимым событием на рынке.
«При этом компания не раскрывает информацию о сроках выхода, что скорее всего связано с тем, что она не торопится любой ценой стать публичной и ждет готовность рынка и инвесторов для данной сделки», - добавляет он.
Генеральный директор ПГК Олег Букин в мае 2012 года сообщал, что подготовиться к первичному публичному размещению акций планируется к середине - третьему кварталу 2013 года. Эмитентом при IPO железнодорожного дивизиона скорее всего будет UCL Rail, говорил он позднее журналистам.
UCL Rail – железнодорожный дивизион, в который входят «Первая грузовая компания», «Независимая транспортная компания», «НТК-Вагон», «Вагоноремонтное депо Грязи».
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
