Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Газпром Капитал" ("дочка" "Газпрома") планирует в 11:00 мск 18 февраля открыть книгу заявок на облигации 4-6-й серий общим объемом 30 млрд рублей, Об этом сообщил Rusbonds "Газпромбанк", организующий сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и "Ренессанс Капиталом".
Заявки будут приниматься до 17:00 мск 19 января. Техническое размещение бондов пройдет 21 февраля по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 04 объемом 5 млрд рублей составляет 7.70-7.95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7.85-8.11% годовых. Ставки купона облигаций 5-й серии объемом 10 млрд рублей - 7.60-7.80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7.74-7.95% годовых. Ставка купона 6-й серии объемом 15 млрд рублей - 7.50-7.65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7.64-7.80% годовых.
Срок обращения выпуска 4-й серии - 5 лет, 5-й серии - 4 года, 6-й серии - 3 года. Номинал одной ценной бумаги каждого выпуска - 1 тыс. рублей. Облигации серий 4-6 будут иметь полугодовые купоны.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций и усмотрению эмитента.
Поручителем по выпускам выступает ОАО "Газпром".
Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Комментарии отключены.
