МОСКВА, 13 фев - Прайм. Локо-банк , входящий в сотню крупнейших банков РФ, увеличил объем размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-02 до 4 миллиардов рублей, сообщили агентству "Прайм" в банке "Зенит" , который является одним из организаторов размещения.
"Размещение прошло в объеме 4 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.
При номинальном объеме выпуска 4 миллиарда рублей банк изначально предлагал облигации на 3 миллиарда рублей, но на случай избыточного спроса оставлял за собой право увеличения объема размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 6 по 12 февраля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 14 февраля.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 10,51-11,04% годовых. В день закрытия книги заявок эмитент сузил ориентир до 10,25-10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,51-10,78% годовых.
По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона по облигациям в размере 10,4% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 51,86 рубля, общий размер доходов по купону составит 207,44 миллиона рублей. Ставка по второму купону будет равна ставке первого купона.
Инвесторы подали более 60 заявок на заключение предварительных договоров на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,75% годовых. Общий объем спроса превысил предложение более чем на 1,5 миллиарда рублей, сообщается в совместном пресс-релизе эмитента и организаторов размещения (банк "Зенит", ИК "Локо-инвест" и Номос-банк ).
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через год с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 8 миллиардов рублей.
Локо-банк работает с 1994 года и входит в систему страхования вкладов. По данным "РИА Рейтинг" на 1 октября 2012 года, банк занимал 77-е место среди российских банков по размеру активов, которые составляли 66,2 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
