Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
НК "Роснефть" договорилась с банками о привлечении еще 13 млрд долл. на покупку ТНК-ВР. Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на публикацию The Times, таким образом, общая сумма займов для финансирования сделки, чья денежная составляющая превышает 45 млрд долл., достигнет почти 30 млрд долл.
Кроме того, у "Роснефти" есть собственные средства на счетах, деньги от размещенных в декабре еврооблигаций и, возможно, аванс от трейдеров в рамках крупного долгосрочного контракта. В целом этот объем средств значительно перекрывает требуемую сумму.
"Роснефть" согласовала условия нового займа в 13 млрд долларов для завершения сделки по покупке 100% акций ТНК-ВР за 55 млрд долл., пишет издание. По его данным, кредиторы — Bank of America, Merrill Lynch и Citigroup. На прошлой неделе источники на финансовом рынке говорили информагентствам, что полная стоимость займа (all-in margin) для "Роснефти" составит LIBOR + 2.5% годовых, компания получит пятилетний синдицированный кредит на 3 млрд долл. и бридж-кредит на один-два года объемом около 10 млрд долл.
Как сообщалось ранее, "Роснефть" должна приобрести ТНК-ВР за 45.1 млрд долларов денежных средств и 12.84% собственных акций. Бумаги и 17.1 млрд долл. компания заплатит BP, 28 млрд долл. — консорциуму российских акционеров ТНК-ВР AAR. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября 2012 года, с AAR — 12 декабря 2012 года. Полностью планируется закрыть сделки в первой половине текущего года.
Еще в конце декабря "Роснефть" объявила об организации первого этапа финансирования сделки. Компания подписала соглашения по двум кредитам от группы международных банков на общую сумму 16.8 млрд долл. По условиям соглашений "Роснефть" привлекает кредит сроком на пять лет на 4.1 млрд долл. и кредит сроком на два года на 12.7 млрд долл. Кредитором и организатором кредитов выступила группа международных банков, включая Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank. С ними же велись переговоры о втором транше финансирования: исходно сообщалось, что "Роснефть" обсуждает привлечение в целом порядка 30 млрд долл. По данным The Times, это девятый по величине кредит, когда-либо выданный в Европе. Также компания располагает средствами на счетах (порядка 15 млрд долл.), разместила бонды на 3 млрд долл. и может получить предоплату по новому долгосрочному контракту на поставки нефти с трейдерами Vitol и Glencore.
Комментарии отключены.
