Добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 11 фев - Прайм. Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" ориентирует инвесторов по еврооблигациям, номинированным в рублях, на доходность около 7,75% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его сведениям, выпуск планируется разместить со сроком обращения четыре года.
"Прайсинг ожидается во вторник", - отметил источник.
Компания 29-30 января провела встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке по возможному размещению указанных еврооблигаций. Организаторами встреч и размещения выпуска выступают "Сбербанк КИБ", Газпромбанк и Goldman Sachs.
Размещение ценных бумаг состоится по правилам 144a и RegS.
НОВАТЭК в последний раз выходил на рынок внешних заимствований в декабре прошлого года, разместив 10-летние евробонды на 1 миллиард долларов со ставкой 4,422% годовых.
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и около 16% мировой добычи.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
