Добавлены подробности размещения (пятый абзац и в шестом абзаце).
МОСКВА, 8 фев - Прайм. ОАО "РусГидро" установило ставку первого купона по десятилетним классическим облигациям серий 07 и 08 общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет начислен доход в размере 42,38 рубля, общий размер доходов по купону каждого выпуска составит 423,8 миллиона рублей. Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,50-8,75% годовых (доходность к пятилетней оферте 8,68-8,94% годовых), затем был сужен до 8,50-8,60% годовых (доходность к оферте 8,68-8,78% годовых), потом был понижен до 8,45-8,50% годовых (доходность к оферте 8,63-8,68% годовых).
Книга заявок на облигации была открыта с 7 по 8 февраля, размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 14 февраля.
В ходе маркетинга была подана 51 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "РусГидро" приняло решение разместить облигации в полном объеме, сообщается в совместном пресс-релизе эмитента и организаторов размещения.
Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через пять лет с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Связь-банк . Облигации планируются к включению в котировальный список "А" первого уровня Московской биржи.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций "РусГидро" общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая более 70 объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность "РусГидро" составляет 35,2 ГВт, включая электрические мощности ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и Саяно-Шушенскую ГЭС (6,4 ГВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Основным акционером является государство в лице Росимущества с долей в 66%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
