Добавлен комментарий «ВТБ Капитала» (четвертый абзац).
МОСКВА, 6 фев - Прайм. Один из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" размещает пятилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее в среду компания снизила ориентир доходности по указанному выпуску еврооблигаций до 320-330 базисных пунктов с 337,5 базисного пункта к среднерыночным свопам.
Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.
Как прокомментировал "Прайму" руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, книга заявок эмитента была переподписана более чем в пять раз, порядка 240 инвесторов подало свои заявки на покупку бумаг "Фосагро".
В группу "Фосагро" входят ОАО "Апатит" , ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ООО "Фосагро-Транс", ООО "Фосагро-Регион" и ОАО "НИИУИФ". Компания является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (не считая Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата. Чистая прибыль по МСФО в 2011 году составила 765 миллионов долларов, увеличившись на 88%, выручка - 3,42 миллиарда долларов (рост на 30,6%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
